Conseil en gestion de patrimoine · Pays Basque
Votre avenir prend forme aujourd’hui.
Quel que soit votre profil, accédez à une gestion de patrimoine qui vous ressemble.
Prêt à larguer les amarres ?Votre conseiller
Qui je suis, comment je travaille, et comment je suis rémunéré.
Je pose tout avant le premier rendez-vous : mes immatriculations sont publiques et vérifiables, et ma rémunération est annoncée d’entrée.
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Qui je suis
Benoit Courrège
- Fondateur de BC Conseils Finance & Patrimoine
- Conseiller en investissements financiers
- Conseiller en gestion de patrimoine
Mon ambition est de vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie avec sérénité, et dans les délais impartis. Je prends le temps nécessaire pour bien comprendre votre situation et vos besoins, afin de vous proposer une stratégie patrimoniale sur-mesure, claire et adaptée.
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Comment se construire un patrimoine ?
La construction d’un patrimoine ressemble à celle d’une maison : tout commence par les fondations.
On commence toujours par définir votre matelas de sécurité, puis on travaille sur les différents effets de levier à votre disposition.
Une fois ce matelas de sécurité bien défini, les effets de levier viennent monter les murs et poser le toit. L’ensemble est le fruit de mon accompagnement sur le long terme : sécuriser et diversifier votre patrimoine, dans le but d’atteindre vos objectifs.
ÉpargneRevenus locatifsFinancementFiscalité
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Mes statuts et mes habilitations
- Je suis soumis au secret professionnel.
- Je dois suivre une formation continue obligatoire pour maintenir mes habilitations.
- Je dispose d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble de mes activités.
- Mon activité est régie par les dispositions légales et réglementaires encadrant la distribution de produits financiers, d’assurances, de financements et d’immobilier.
- Mon activité est contrôlée par l’AMF et/ou l’ACPR.
- Je suis membre d’une association professionnelle agréée par l’AMF et l’ACPR.
- L’ensemble de mes habilitations est consultable sur le registre de l’ORIAS.
- ORIAS
- n° 25 000 703 · orias.fr
- Statut
- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Chambre
- CNCEF, agréée par l’AMF
- Assurance
- Mandataire d’intermédiaire · ACPR
- Banque
- Mandataire IOBSP · ACPR
- Immobilier
- Carte CPI 40022024000000011 · CCI Landes
sans perception de fonds - RC pro
- AXA · MMA
- Société
- EURL · RCS Dax 931 916 506
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Ma rémunération
Ma rémunération prend la forme d’honoraires de conseil pour la mission : l’étude complète de votre situation, la restitution de votre bilan patrimonial et des préconisations personnalisées.
Elle peut également prendre la forme de commissions versées par les partenaires* lors de la mise en place de la stratégie préconisée.
Mon objectif est de vous conseiller des solutions adaptées à vos objectifs et à votre profil d’investisseur.
* Au sens de la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers, le conseil fourni dans ce cas est non indépendant : il peut donner lieu à une rémunération versée par les partenaires.
Comment se déroule mon accompagnement
Cinq étapes, de la découverte au suivi.
- 1Rendez-vous découverte1 h 30
Votre situation et vos objectifs.
- 2Présentation de votre stratégie1 h
Patrimoniale, personnalisée et sur mesure.
- 3Rendez-vous de finalisation30 min
Et réponses à vos questions.
- 4Mise en place de la stratégie1 h
Les solutions retenues sont souscrites.
- 5Suivi périodique annuel1 h
Pour un accompagnement sur le long terme.
Pourquoi se construire un patrimoine ?
Mon rôle est de vous accompagner, un peu comme le capitaine d’un bateau, vers l’atteinte de vos objectifs, en temps et en heure. Nous réaliserons des points périodiques pour suivre l’évolution de votre stratégie patrimoniale et faire face aux aléas qui peuvent survenir en cours de route.
La construction d’un patrimoine ressemble un peu à la construction d’une maison : on commence par les fondations, en définissant votre matelas de sécurité souhaité. Une fois ce socle mis en place, nous pouvons travailler sur les différents effets de levier disponibles, pour bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée et diversifiée qui vous permettra d’atteindre vos objectifs de vie.
